股票操作召募资金总数为东说念主民币 249
发布日期：2024-12-06 12:57 点击次数：153
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-101
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回实践的第二次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容确凿、准确、完好意思，莫得诞妄
纪录、误导性进展或首要遗漏。
很是辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券合手有东说念主合手有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性措置要求的，弗成将所合手“震安转债”休养为股票，特提请投资者祥和
弗成转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大互异，很是提醒“震安转债”合手有东说念主注释在限期内转股，要是投
资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者注释投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日时代，已缓和引诱30个往改日中有15个往改日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可休养公司债券召募阐述书》 （以下简称“《召募阐述书》”）的相干商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条目。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实践的议案》，长入当
前市集及公司本身情况，经过详细研究，公司董事会、监事会开心公司应用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置办法》、 《可休养公司债券措置办法》、
《深圳
证券来回所创业板股票上市法律阐述》和本公司《召募阐述书》的关系条目，就赎回
相处事项向举座“震安转债”合手有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于开心震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行领域为东说念主民币 28，500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28，500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸管帐师事务所（脱落无为合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资回报》。
（二）可休养公司债券上市情况
经深交所开心，公司 28，500 万元可休养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市法律阐述》等相干章程和《召募阐述书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行好意思满之日满六个月后的第
一个往改日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调整情况
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市法律阐述》等章程和《召募阐述书》的规
定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可休养公
司债券转股价钱调整情况如下：
举座推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向举座推动每 10 股
转增 4 股，算计转增股本 57，600，000 股。凭据《召募阐述书》刊行条目以及中国
证监会对于可休养公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
举座推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向举座推动每
款以及中国证监会对于可休养公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
露出的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股
本由 242，659，195 股加多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《震安科技股份有限公司以浅薄设施
向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募阐述书》刊行条目以及中国证
监会对于可休养公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
举座推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，算计派发现款红利 20，047，712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募阐述书》刊行条目
以及中国证监会对于可休养公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
露出的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，外汇资讯
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时推动大会，开心向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会凭据相干章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关系的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露出的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募阐述书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票引诱三十个往改日中至少有十
五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的测度打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可休养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价测度打算，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价测度打算。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条目。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及详情依据
凭据公司《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。详情依据及测度打算经由如下：
当期应计利息的测度打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可休养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的实际日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的沿途合手有东说念主。
（三）赎回设施实时分安排
债”合手有东说念主本次赎回的相处事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”合手有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“震安转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论样貌：
辩论部门：公司证券部
辩论地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
研究电话：0871-63356306
研究传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、实际章程东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档措置
东说念主员在赎回条件缓和前的六个月内来回“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件缓和前 6 个月内，公司实际章程
东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档措置东说念主员不存在来回
“震安转债”的情形。
五、其他需阐述的事项
（一）“震安转债”合手有东说念把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作建议债券合手有东说念主在申报前辩论开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，休养成股
份的最小单元为 1 股；兼并往改日内屡次申报转股的，将合并测度打算转股数目。可
转债合手有东说念主苦求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五
个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。
六、本次赎回的审议设施
（一）董事会和监事会意见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实践的议案》，长入
现时市集及公司本身情况，经过详细研究，公司董事会、监事会开心公司应用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
（二）讼师事务所法律意见
国浩讼师（上海）事务所出具了法律意见书，以为：放抄本法律意见书出具
之日，公司本次赎回已缓和《措置办法》《自律监管引导》及《召募阐述书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息露出和决议设施，公司
尚需凭据《自律监管引导》的相干章程履行相应信息露出义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可休养公司债券之法律意见书》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项照旧董事会审议通过，履行了必要的决议设施，合乎《可休养公司债
券措置办法》 《深圳证券来回所股票上市法律阐述》 《深圳证券来回所上市公司自律监
管引导第 2 号——创业板上市公司设施运作》 《深圳证券来回所上市公司自律监
管引导第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号
——可休养公司债券》等关系法律法例及《召募阐述书》的商定。要而论之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见》。
七、本次可转债提前赎回的风险辅导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券合手有东说念主合手有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券合手有东说念主若转股，需绽开创业板来回权限。投资者不合乎创业板股
票顺应性措置要求的，弗成将所合手“震安转债”休养为股票，特提请投资者祥和
弗成转股的风险。
（三）凭据安排，舍弃2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大互异，很是提醒“震安转债”合手有东说念主注释在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者注释投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
休养公司债券之法律意见书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查意见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
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